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银杏生物将上市,募资超过16亿美元

获得翱翔鹰股东批准,截止日期为2021年9月16日

银杏将于2021年9月17日在纽交所DNA下开始交易

  • 此次合并带来的16.33亿美元收益,是生物技术有史以来最大的上市交易。
  • 投资者主要是Baillie Gifford、Putnam Investments以及Counterpoint Global(摩根士丹利投资管理公司)管理的基金和账户。其他投资者包括ARK Investment Management LLC、ArrowMark Partners、Bain Capital Public Equity、Cascade Investment、Casdin Capital、Franklin Advisers、T. Rowe Price和Viking Global investors。
  • 与银杏的业务合并获得了飞鹰股东的批准,75%的股东参与了投票,97%的股东投票赞成交易。

纽约- (业务线飞鹰收购公司(纳斯达克:SRNGU (SRNG, SRNGW)今日宣布,其与Ginkgo Bioworks, Inc. (Ginkgo)的业务合并(“业务合并”)在今天上午举行的股东投票中获得压倒性通过,75%的股东参与投票,97%的股东投票赞成合并。在业务合并完成后,Ginkgo Bioworks预计将获得16.33亿美元的总收益,其中包括来自PIPE的7.75亿美元承诺资金,以及来自翱翔鹰信托账户的约8.58亿美元。

在满足或放弃其他常规关闭条件的前提下,翱翔鹰预计将于2021年9月15日完成在特拉华州的驯化,并于2021年9月16日完成业务合并。在连接关闭,公司将更名为银杏生物工作室控股公司和合并后的公司的A级普通股股票和公共权证预计将在纽约证交所交易9月17日开始,2021年股票符号“DNA”和“DNA。WS”,分别。

银杏生物工场正在构建世界领先的细胞编程水平平台。许多行业的公司利用银杏的平台来寻找更有效、更环保的方法来生产产品,包括食品配料、香水、化妆品、药品等等。银杏通过使生物体能够生产有价值的生物产品,有助于加速开发以生物为基础的创新解决方案,以应对世界上最紧迫的挑战。

银杏最近宣布,与合作伙伴Aldevron在mRNA疫苗生产中使用的一种关键材料的生产方面取得了突破性进展,并与合作伙伴Cronos Group实现了罕见大麻素CBG的商业规模生产。除了细胞编程工作外,银杏去年还推出了公司的公共卫生和生物安全倡议“Concentric by Ginkgo”,以应对COVID-19大流行。从那时起,Concentric建立了一个交钥匙解决方案,被各州、城市和学区使用,以实现全国K-12学校的通用测试。

“银杏生物工场位于技术和生命科学的交叉点,并建立了一个细胞编程平台,将改变产品在不同市场的制造方式,”翱翔鹰董事长兼首席执行官哈里·斯隆说。“很荣幸能认识银杏的团队,我们很自豪能支持他们作为上市公司的下一段旅程,在那里他们将获得资金,迅速在这个领域产生影响。”

银杏试图让细胞的DNA编程像给电脑编程一样简单。我们的平台受益于规模,这笔交易的收益将帮助银杏扩大我们的平台,更好地服务我们的客户,并成为所有生物技术终端市场的行业标准,”银杏首席执行官兼联合创始人杰森·凯利表示。“翱翔之鹰团队和Arie Belldegrun博士之间的伙伴关系结合了世界级的资本市场和治疗经验,我们期待着欢迎Harry和Arie加入董事会。”

关于飞鹰收购公司。

翱翔鹰收购公司是由Harry E.Sloan、Jeff Sagansky和Eli Baker创立的一家特殊目的收购公司,旨在与一家或多家企业进行合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或类似的企业合并。

关于银杏生物工作室

银杏正在构建一个平台,让客户能够像我们为电脑编程一样轻松地为细胞编程。该公司的平台使生物技术应用于不同的市场,从食品和农业到工业化学品到制药。银杏还积极支持多项COVID-19应对工作,包括K-12联合检测、优化疫苗生产和发现治疗方法。欲了解更多信息,请访问www.ginkgobioworks.com

额外的法律信息

前瞻性声明

本新闻稿包含联邦证券法所指的有关银杏与翱翔鹰企业合并的某些前瞻性声明。这些前瞻性陈述通常用“相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机遇”、“计划”、“可能”、“应该”、“将会”、“将会”、“将会”、“将会继续”、“将会有可能的结果”等词来表示和类似的表达。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本新闻稿中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(i)交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对飞鹰证券的价格产生不利影响,(ii)交易可能无法在翱翔鹰的企业合并截止日期前完成的风险,以及如果翱翔鹰要求延长企业合并截止日期,可能无法获得延期的风险,(iii)在决定是否进行拟议交易时缺乏第三方估值,(iv)可能导致协议和合并计划终止的任何事件、变更或其他情况的发生,(v)交易的公告或未决对商业关系、绩效和一般业务的影响,(vi)拟议交易扰乱银杏公司当前计划的风险,以及拟议交易可能导致银杏公司员工留任方面的潜在困难,(vii)可能针对银杏公司或与合并协议和计划或拟议交易相关的飞鹰公司提起的任何法律诉讼的结果,(viii)保持翱翔鹰证券在纳斯达克上市和企业合并后公司证券在纽约证券交易所上市的能力,(ix)多种因素导致飞鹰证券价格波动,包括银杏公司计划经营的竞争性和高度监管行业的变化、竞争对手业绩的变化、影响银杏公司业务的法律法规的变化以及合并资本结构的变化(x)在拟定交易完成后实施业务计划、预测和其他预期的能力,以及识别和实现额外机会的能力,以及(xi)使用合成生物学的产品需求下降的风险。前面列出的因素并非详尽无遗。您应该仔细考虑上述因素和“风险因素”中描述的其他风险和不确定性。翱翔鹰委托书/招股说明书中与交易相关的部分,以及翱翔鹰向美国证券交易委员会提交的其他文件。翱翔鹰和银杏警告上述因素列表并非排他性的。翱翔鹰和银杏警告读者不要过度依赖任何前瞻性信息声明仅在作出之日发表。翱翔鹰和银杏均不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性声明的更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。

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