新闻稿维尔市。，2021年11月15日/从- Amyris, Inc.(纳斯达克股票代码:AMRS)，一家领先的合成生物技术公司，通过其实验室到市场的方式加速全球可持续消费TM该公司宣布，已完成其2026年到期的1.50%可转换优先票据(“票据”)的发行，总收益为6.9亿美元．收益包括充分行使9000万美元阿米瑞斯公司授予债券最初购买者的期权。根据经修订的《1933年证券法》(以下简称“法案”)第144A条规定，这些票据以私人配售方式出售给被合理认为是合格机构买家的人士。
这些票据是Amyris的优先无担保债务，将以每年1.50%的现金利息支付，每半年拖欠一次11月15日和5月15日每一年的开始2022年5月15日．这些票据将于2026年11月15日到期，除非按照票据条款提前转换、赎回或回购。下午5点之前,纽约时间,业务一天立即前6月15日,2026年,notes将可转换期权的持有人只有在满足一定条件下和一定时期,此后,notes将可转换期权的持有人在任何时间下午5点钟,纽约时间,在紧接到期日之前的第二个预定交易日，不论是否满足上述条件。在转换时，根据Amyris的选择，这些票据可以以Amyris的普通股(“普通股”)、现金或现金与普通股的组合进行结算。
该票据的初始兑换率为每1,000美元票据本金93.0579股普通股(在某些情况下可进行调整)。这相当于每股约10.75美元的初始转换价格。与2021年11月9日纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)每股7.96美元的收盘价相比，初始转换价格溢价约35%。
票据持有人有权要求Amyris在发生根本变化(如与票据相关的契约中定义的)时，以本金的100%，加上任何应计和未付利息，以现金的方式回购全部或部分票据。阿米瑞斯还被要求在特定情况下，根据到期日之前的某些基本变化对其票据进行转换，或根据情况在相关赎回期间将其票据转换为赎回(或视为赎回)。notes是可赎回的,在全部或部分,现金在a公司的选择在任何时间,不时地,或之后的11月20日,2024年,但只有最后公布销售价格a公司的每股普通股的130%以上为指定时间内转换代价。
在扣除最初购买者的折扣和Amyris应付的估计发行费用后，发行的净收入约为6.705亿美元．a公司使用大约8110万美元发行票据的净收益，以支付下文所述的有上限的通知交易的成本5100万美元用于偿还现有优先债务工具的净收益。阿米瑞斯打算将剩余净收入用于一般公司目的，其中可能包括收购补充性产品、技术、知识产权或业务。
与票据的定价和初始购买者对期权的充分行使有关，Amyris与一个或多个初始购买者或他们各自的附属机构和/或其他金融机构(“期权对手方”)进行了私下拍卖和谈判的限价买入交易。上限电话交易的上限价格是15.92美元这比Amyris的普通股收盘价有100%的溢价7.96美元纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)的股价2021年11月9日．
这个声明不是报价出售,也不是要求一个报价购买这些证券(包括股票普通股,如果有的话,笔记的自由兑换),不得构成要约,征集或出售任何管辖权的报价,征集或出售是非法的。任何有关票据的要约只会以私人要约备忘录的方式作出。
票据和票据转换后可发行的任何普通股股份均未根据《法案》或任何州证券法进行登记，不得提供或出售美国没有注册或对该等注册要求有适用的豁免。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿可包括《私人证券诉讼改革法案》第27A条所指的前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”、“将要”这样的词以及这些术语的变化或这些术语的否定和类似的表达旨在识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述本新闻稿中可能包括但不限于声明关于a公司的预期净收益的使用提供和限制的影响调用交易潜在的稀释和/或任何公司现金支付应在超过本金的转换。可能造成这种差异的因素包括但不限于与市场状况或其他原因有关的风险，现行市场和其他一般经济、行业或政治状况美国或在国际上以及COVID-19大流行的影响。上述风险和不确定性的清单只是说明问题，但并非详尽无遗。有关可能影响阿米瑞斯业务和财务业绩的其他潜在因素的信息，请查看阿米瑞斯年度报告的表格10-K中描述的“风险因素”2020年12月31日提交给证券交易委员会(“SEC”)的文件以及Amyris提交给SEC的其他文件。这些前瞻性陈述仅在本协议日期或本协议另有规定的日期发表。阿米瑞斯不承担任何更新这些前瞻性声明的义务。
对a公司
Amyris(纳斯达克股票代码:AMRS)是一家领先的合成生物技术公司，通过发酵和公司专有的实验室到市场的方法，将清洁健康与美容和香料市场转变为可持续成分TM操作平台。这个Amyris平台利用了最先进的机器学习、机器人和人工智能，使公司能够迅速将新的创新以商业规模推向市场。阿米瑞斯的原料包含在世界顶级品牌的2万多种产品中，覆盖了3亿多消费者。阿米瑞斯还拥有并经营一系列消费品牌，这些品牌不断发展，以满足人们对可持续、有效和可获得产品日益增长的需求。
Amyris, Amyris logo和Lab-to-Market是Amyris公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
源公司,有限公司
添加评论