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Codexis宣布公开发布普通股票的定价

加利福尼亚州红木城,2020年12月2日(环球通讯社)-领先的蛋白质工程公司Codexis,Inc.(纳斯达克代码:CDXS)今天宣布以每股17.50美元的公开发行价格承销其普通股4285715股。扣除承销折扣和佣金以及预计的发售费用后,Codexis从发售中获得的净收益预计约为7020万美元。本次发行预计于2020年12月7日左右结束,但须遵守惯例的结束条件。Codexis已授予本次发行的承销商30天的权利,以公开发行价格(扣除承销折扣和佣金)购买最多642857股普通股。

Jefferies LLC,COWEN&COMPANY,LLC和STIFEL,Nicolaus&Company,Incorporated担任联合账面的管理者。Craig-Hallum Capital Group LLC和Stephens Inc.担任合作者。基准公司担任与发售有关的Codexis的财务顾问。

Codexis打算从提议中使用净额收益来资助研发活动和基础设施,以加速其性能酶产品和新型生物治疗性产品候选人以及任何其他产品或产品候选人,即Codexis在未来可能发展,以及对于一般的企业目的,包括增加其营运资本和资本支出。Codexis还可以使用一部分所得款项进行投资或获得互补的企业,产品,服务或技术。

A registration statement relating to these securities has been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and became effective on December 6, 2018. The offering is being made only by means of a written prospectus and prospectus supplement that will form a part of the registration statement. A preliminary prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to the offering have been filed with the SEC and are available on the SEC’s website at www.sec.gov. A final prospectus supplement and accompanying prospectus will be filed with the SEC. Copies of the final prospectus supplement and the accompanying prospectus relating to the offering may be obtained, when available, by contacting Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, or by email at Prospectus_Department@Jefferies.com, or by telephone at (877) 821-7388; Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attention: Prospectus Department, or by telephone at (833) 297-2926, or by email at PostSaleManualRequests@broadridge.com; or Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, or by telephone at 415-364-2720, or by email at syndprospectus@stifel.com.

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约,在根据任何该等州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,在该等要约、邀约或出售将是非法的任何州或司法管辖区内,也不得出售该等证券。

关于Codexis

Codexis是一家领先的蛋白质工程公司,应用其专有的CodeEvolver®开发蛋白质用于多种应用的技术,包括作为药物、精细化学品和工业酶商业制造的生物催化剂,以及作为生物治疗剂和用于分子诊断的酶。Codexis经验证的技术可提高蛋白质性能,满足客户在多种商业规模生物催化工艺实施中快速、经济、可持续制造的需求。

前瞻性陈述

如果本新闻稿中的陈述不是对Codexis历史事实的描述,则这些陈述是前瞻性陈述,反映了管理层根据1995年《私人证券诉讼改革法案安全港》所作的当前信念和期望,包括Codexis对本协议收益的预期用途民众提供。此类前瞻性声明涉及重大风险和不确定性,可能导致Codexis的未来结果、绩效或成就与前瞻性声明中明示或暗示的结果、绩效或成就显著不同。这些风险和不确定性包括,除其他外,与市场条件有关的不确定性,以及按照预期条款或根本无法完成公开发行。Codexis不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务。有关可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所述结果不同的风险和不确定性的进一步说明,以及与Codexis的一般业务相关的风险,请参阅Codexis向SEC提交的招股说明书补充,包括通过引用并入其中的文件,其中包括Codexis'关于形式10-K文件的年度报告,委员会提交2020年2月28日,2020年11月6日提交的股份10-Q的季度报告,和Codexis的其他定期报告提交了秒。

投资者关系联络:
隐语伙伴
斯蒂芬妮·马克斯/娜塔莉亚·克兰西
(212)600-1902
codexis@argotpartners.com.

来源:https://ir.codexis.com/news-events/press-releases/detail/281/codexis-announces-pricing-of-public--ffering-of-common-stock.

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